Opérations de haut de bilan
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Opérations de haut de bilan
Mazars Corporate Finance vous conseille et vous assiste dans vos projets de transaction, de cession, de levée de fonds et de croissance externe.
1. Transmettre sa société
Mazars Corporate Finance vous conseille dans vos projets de cession et de levée de fonds.
Cession de sociétés, d’actifs ou de branches d’activité (spin-off, carve-out…)
- détermination d’une stratégie de cession ;
- analyse des conditions de marché et définition d'un momentum optimal ;
- préparation des documents de présentation ;
- identification et approche des acquéreurs en France et dans le monde ;
- assistance dans toutes les phases de négociation ;
- organisation des phases de transmission d’information (data room) ;
- coordination de vos conseils jusqu'à la finalisation de l'opération.
2. Financer sa croissance et réorganiser son capital
- accompagnement dans la mise en œuvre d’un OBO (Owner Buy-Out) ;
- identification et évaluation de vos besoins en financement ;
- détermination des instruments adéquats (actions, obligations convertibles…) ;
- recherche d’un partenaire en adéquation avec vos projets de développement.
3. Réaliser sa croissance externe
Mazars Corporate Finance vous assiste dans vos opérations de croissance externe et vous conseille à chaque étape de votre projet.
- détermination d’une stratégie de croissance externe ;
- analyse des critères d’acquisition et des enjeux ;
- identification et approche de cibles, notamment en s'appuyant sur nos équipes en France et à l'international ;
- revue critique du business plan et analyse de la valeur ;
- diagnostic stratégique de la cible ;
- identification et quantification des synergies potentielles ;
- négociation avec les différents intervenants ;
- recherche de financements ;
- coordination des différents conseils jusqu'à la finalisation de l'opération ;
- accompagnement post-acquisition.
Découvrez également l’ensemble de l’offre de services Mazars « Financial Advisory Services », ainsi que notre offre concernant les Due diligence acquéreur, les Due diligence vendeur, la modélisation et l’évaluation d’entreprise, la lutte contre les litiges et les fraudes et le retournement (traitement amiable et judiciaire de l’entreprise en difficulté).
Contactez Géry-Edouard Lanthier ou Stéphane Pithois en cliquant son nom dans la colonne de droite afin de lui envoyer un email.
